经过数月对澳洲、加拿大标的开展尽职调查，获得伯克希尔·哈撒韦投资的日本保险公司东京海上保险即将推进其史上规模最大一笔收购。
谋划这笔数十亿美元的跨境收购，是CEO小池昌洋推动这家日本大型金融集团业务多元化战略的一环。
过去数月，东京海上保险评估了多家潜在收购对象，包括澳大利亚两大头部财险公司Insurance Australia Group（IAG）、Suncorp，以及加拿大的英达金融集团（Intact Financial Corporation），有意发起收购交易。
IAG与Suncorp的市值均超过140亿美元（折合200亿澳元），英达金融市值则达360亿美元（折合500亿加元）。
两名直接了解该事件的消息人士透露，Suncorp成为优先收购标的，加拿大的英达金融则因体量过大被排除。消息人士同时提醒，谈判仍在进行，最终未必能够达成交易。
东京海上保险表示，不对市场传闻发表评论。Suncorp、IAG、英达金融均拒绝置评。东京海上保险的部分收购计划最先由《澳大利亚人报》披露。
前不久，由沃伦·巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦今年3月购入东京海上保险2.5%股份，双方同时达成协议，将在大型跨境并购项目上展开合作。
双方计划联手开展大规模收购：伯克希尔输出资产负债表资金实力，东京海上保险输出运营经验以及标的挖掘能力。
自2008年以来，东京海上保险已完成5笔大型海外财产意外险并购，交易总规模约190亿美元，其中以75亿美元收购美国HCC保险，为该公司迄今为止最大收购案。
同上述消息人士表示，伯克希尔在本次潜在收购中扮演何种角色尚不明晰；但双方合作框架瞄准日本境外保险并购，可让东京海上保险保留资金实力用于本土投资。
东京海上保险是2021年倒闭的供应链金融企业格林希尔资本（Greensill Capital）的主要保险方。在此两年前，这家日本企业收购了总部位于悉尼的Bond & Credit Co（BCC），该机构曾为格林希尔提供数十亿美元保险保障。
东京海上保险收购BCC，是其激进全球扩张的一步，同期还收购了IAG所持有的50%合资股权。
IAG在澳大利亚、新西兰以NRMA、CGU等品牌，提供车险、农业保险等各类保险产品。
总部位于布里斯班的Suncorp拥有AAMI、GIO等保险品牌；2024年将银行业务出售给澳新银行（ANZ）之后，就被视作保险行业整合的潜在收购目标。
Suncorp本月公布年报，实现净利润10亿澳元，派发特别股息并宣布股票回购计划。
任职多年的首席执行官史蒂夫·约翰斯顿表示，Suncorp完成新IT系统投入、业务架构精简，签署新再保险协议，此举将降低盈利波动与自然灾害带来的风险。
“这份业绩证明，一家治理良好的保险公司，可以同时服务客户与股东利益。”他表示。
过去12个月，Suncorp股价累计下跌15%，IAG股价下跌约10%。
数十年来澳大利亚一直是日本资本的重点投资目的地，能源、物流、工业、消费、地产领域多起重磅收购都有日本企业参与。
澳洲保险行业同样受到日本同业的青睐，第一生命、东京海上保险过去均收购过当地中小型保险机构。
据律所赫伯特史密斯·弗里希尔·克莱默与澳大利亚国立大学联合报告，去年日本对外直接投资创下1130亿美元历史新高，共计完成77笔交易，其中包括三井物产54亿美元投资罗兹里奇铁矿合资项目。
报告指出，受益于人口增长与高消费群体基础，澳大利亚寿险及金融服务业对日本投资者具备较强吸引力。
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责任编辑：陈钰嘉
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